Cercare un cliente e correggere i timbri

La schermata Clienti elenca tutte le persone iscritte alle tue tessere, con le tessere e la cronologia di ciascuna. È anche dove sistemi un timbro dimenticato o dato per sbaglio. Siccome mostra nomi e indirizzi email, solo una parte del tuo team può aprirla.

Chi può vedere i clienti

Titolari e amministratori sempre. I manager sì, a meno che tu non lo disattivi per loro, e lo staff solo se lo attivi. L’impostazione è Vedere i clienti e la loro cronologia, persona per persona, in Impostazioni → Team. Leggi i ruoli: titolare, amministratore, manager e staff.

Trovare un cliente

1. Apri la Panoramica e tocca Clienti.
2. Scrivi in Cerca per nome o email, oppure scorri l’elenco, dal più recente.

Ogni riga mostra il nome del cliente, o “Cliente senza nome” se la tua tessera non l’ha chiesto, con la sua email, l’ultima visita, le visite e il suo gruppo nel tuo ritmo delle visite. I filtri sopra l’elenco mostrano un gruppo alla volta, con un pulsante che avvia una campagna per quel gruppo. Quando non ci sono ancora clienti, l’elenco dice che compariranno quando le persone scansionano la tua locandina e si iscrivono.

La pagina di un cliente

Tocca un cliente per aprire la sua pagina:

• In alto: il nome, quando si è iscritto e l’ultima visita, e se accetta le tue offerte via email (“Accetta offerte via email.” oppure “Non ha accettato offerte via email.”).
• Tessere: ogni tua tessera che possiede, con i suoi timbri, per esempio “3 su 10 timbri · 23 in totale”, il livello e gli eventuali premi in attesa, segnati come regalo o con una scadenza.
• Cronologia: ogni timbro, premio, regalo e correzione, dal più recente, con luogo e ora.

Correggere i timbri

Quando un timbro è stato dimenticato o dato per errore, correggilo qui invece di darne uno in più alla cassa. Vede il pulsante solo chi può aggiungere o togliere timbri come correzione: sempre i titolari, e manager e staff se è attivato per loro.

1. Nella pagina del cliente, tocca Correggi i timbri.
2. Scegli Aggiungi timbri o Togli timbri, e quanti, da 1 a 20.
3. Scegli un Motivo. Le scelte rapide per aggiungere sono “Visita non registrata”, “Cortesia” e “Il telefono non funzionava”; per togliere, “Dato per errore”, “Cliente sbagliato” e “Timbro doppio”. Puoi anche scriverne uno tuo.
4. Con più punti vendita, scegli il Punto vendita in cui è successo.
5. Tocca Aggiungi o Togli, con il numero di timbri.

Il cliente vede la correzione nell’attività della sua tessera, come timbri aggiunti o tolti, e resta registrata nella cronologia del cliente con il suo motivo. Su una tessera valida tra due date, le correzioni non possono aggiungere timbri fuori da quei giorni.

Cosa non puoi fare qui

• Dare un premio a mano. I premi arrivano riempiendo una tessera, dai premi lungo il percorso e dai livelli, o da una campagna. Per regalare qualcosa a un cliente, aggiungi timbri per cortesia o manda una campagna regalo. Leggi mandare un regalo singolo.
• Cambiare nome o email di un cliente. I clienti gestiscono il proprio account. Se un cliente lo chiede, indirizzalo a gestire o eliminare il tuo account.
• Eliminare un cliente. Un cliente se ne va togliendo la tua tessera, che così si chiude, oppure eliminando il suo account NextStamp, che toglie nome ed email dai tuoi dati. Leggi dati dei clienti: cosa si conserva e chi li vede.

Usare i dati dei clienti con responsabilità

Nomi ed email dei clienti servono a gestire la tua tessera fedeltà. Manda offerte via email solo a chi, nella sua pagina, risulta accettarle, e riserva la schermata Clienti alle persone del tuo team che ne hanno bisogno. Email con offerte e consenso dei clienti spiega cosa copre quel consenso.