Retrouver un client et corriger ses tampons

L’écran Clients liste toutes les personnes inscrites à vos cartes, avec les cartes et l’historique de chacune. C’est aussi là que vous rectifiez un tampon oublié ou donné par erreur. Comme il affiche des noms et des adresses e-mail, seule une partie de votre équipe peut l’ouvrir.

Qui peut voir les clients

Les propriétaires et les administrateurs, toujours. Les managers aussi, sauf si vous le désactivez pour eux, et le personnel seulement si vous l’activez. Le réglage s’appelle Voir les clients et leur historique, personne par personne, dans Réglages → Équipe. Voir les rôles : propriétaire, administrateur, manager et personnel.

Trouver un client

1. Ouvrez l’Aperçu et touchez Clients.
2. Tapez dans Rechercher par nom ou e-mail, ou faites défiler la liste, du plus récent au plus ancien.

Chaque ligne affiche le nom du client, ou « Client sans nom » si votre carte ne l’a pas demandé, avec son e-mail, sa dernière visite, ses visites et son groupe dans votre rythme de visite. Les pastilles au-dessus de la liste montrent un groupe à la fois, avec un bouton qui lance une campagne pour lui. Tant qu’il n’y a pas de clients, la liste indique qu’ils apparaîtront quand des gens scanneront votre affiche et rejoindront la carte.

La page d’un client

Touchez un client pour ouvrir sa page :

• En haut : son nom, sa date d’inscription et sa dernière visite, et s’il accepte vos offres par e-mail (« Accepte les offres par e-mail. » ou « N’a pas accepté les offres par e-mail. »).
• Cartes : chacune de vos cartes qu’il détient, avec ses tampons, par exemple « 3 sur 10 tampons · 23 au total », son niveau et les récompenses en attente, marquées comme cadeau ou avec une date limite.
• Historique : chaque tampon, récompense, cadeau et correction, du plus récent au plus ancien, avec le lieu et l’heure.

Corriger les tampons

Quand un tampon a été oublié ou donné par erreur, corrigez-le ici plutôt que d’en donner un de plus à la caisse. Seules les personnes autorisées à ajouter ou retirer des tampons pour corriger voient le bouton : les propriétaires toujours, et les managers et le personnel si c’est activé pour eux.

1. Sur la page du client, touchez Corriger les tampons.
2. Choisissez Ajouter des tampons ou Retirer des tampons, et combien, de 1 à 20.
3. Choisissez un Motif. Les choix rapides pour ajouter sont « Visite oubliée », « Geste commercial » et « Le téléphone ne marchait pas » ; pour retirer, « Donné par erreur », « Mauvais client » et « Tampon en double ». Vous pouvez aussi écrire le vôtre.
4. Avec plusieurs points de vente, choisissez le Point de vente concerné.
5. Touchez Ajouter ou Retirer, avec le nombre de tampons.

Le client voit la correction dans l’activité de sa carte, sous forme de tampons ajoutés ou retirés, et elle est enregistrée dans l’historique du client avec son motif. Sur une carte qui fonctionne entre deux dates, les corrections ne peuvent pas ajouter de tampons en dehors de ces jours.

Ce que vous ne pouvez pas faire ici

• Donner une récompense à la main. Les récompenses viennent du remplissage d’une carte, des récompenses en chemin et des niveaux, ou d’une campagne. Pour offrir quelque chose à un client, ajoutez des tampons en geste commercial ou envoyez une campagne de cadeau. Voir envoyer un cadeau ponctuel.
• Changer le nom ou l’e-mail d’un client. Les clients gèrent eux-mêmes leur compte. Si un client le demande, orientez-le vers gérer ou supprimer votre compte.
• Supprimer un client. Un client part en retirant votre carte, ce qui la ferme, ou en supprimant son compte NextStamp, ce qui retire son nom et son e-mail de vos fichiers. Voir données clients : ce qui est conservé et qui le voit.

Utiliser les informations clients de façon responsable

Le nom et l’e-mail des clients servent à faire fonctionner votre carte de fidélité. N’envoyez d’offres par e-mail qu’aux personnes dont la page indique qu’elles les acceptent, et réservez l’écran Clients aux membres de votre équipe qui en ont besoin. E-mails d’offres et consentement des clients explique ce que couvre ce consentement.