Procurar um cliente e corrigir carimbos

O ecrã Clientes lista todas as pessoas que têm os teus cartões, com os cartões e o histórico de cada uma. É também aí que corriges um carimbo que ficou por dar ou que foi dado por engano. Como mostra nomes e endereços de email, só uma parte da tua equipa o pode abrir.

Quem pode ver os clientes

Proprietários e administradores podem sempre. Os gestores podem, a não ser que lhes desligues essa opção, e a equipa só pode se a ligares. A definição chama-se Ver clientes e o seu histórico, é por pessoa e está em Definições → Equipa. Vê funções: proprietário, administrador, gestor e equipa.

Encontrar um cliente

1. Abre o Resumo e toca em Clientes.
2. Escreve em Pesquisar por nome ou email, ou percorre a lista, com os mais recentes primeiro.

Cada linha mostra o nome do cliente, ou «Cliente sem nome» se o teu cartão não o pediu, com o email, a última visita, as visitas e o grupo no teu ritmo de visitas. Os filtros por cima da lista mostram um grupo de cada vez, com um botão que começa uma campanha para ele. Quando ainda não há clientes, a lista diz que vão aparecer quando as pessoas lerem o teu cartaz e aderirem.

A página de um cliente

Toca num cliente para abrir a página dele:

• No topo: o nome, quando aderiu e a última visita, e se aceita ofertas tuas por email («Aceita ofertas por email.» ou «Não aceitou ofertas por email.»).
• Cartões: cada um dos teus cartões que tem, com os carimbos, por exemplo «3 de 10 carimbos · 23 no total», o nível e as recompensas à espera, marcadas como oferta ou com uma data limite.
• Histórico: cada carimbo, recompensa, oferta e correção, dos mais recentes para os mais antigos, com onde e quando.

Ajustar carimbos

Quando um carimbo ficou por dar ou foi dado por engano, corrige-o aqui em vez de dar um carimbo a mais na caixa. Só quem tem autorização para Adicionar ou retirar carimbos como correção vê o botão: os proprietários sempre, e gestores e equipa se a opção estiver ligada para eles.

1. Na página do cliente, toca em Ajustar carimbos.
2. Escolhe Adicionar carimbos ou Retirar carimbos, e quantos, de 1 a 20.
3. Escolhe um Motivo. As escolhas rápidas para adicionar são «Visita não registada», «Cortesia» e «O telemóvel não funcionava»; para retirar, «Dado por engano», «Cliente errado» e «Carimbo duplicado». Também podes escrever o teu.
4. Com mais do que um espaço, escolhe o Espaço onde aconteceu.
5. Toca em Adicionar carimbos ou Retirar carimbos, com o número.

O cliente vê a correção na atividade do cartão, como carimbos adicionados ou retirados, e ela fica registada no histórico do cliente com o motivo. Num cartão que funciona entre duas datas, as correções não podem adicionar carimbos fora desses dias.

O que não podes fazer aqui

• Dar uma recompensa à mão. As recompensas vêm de encher um cartão, das recompensas pelo caminho e dos níveis, ou de uma campanha. Para dar algo a um cliente, adiciona carimbos como cortesia ou envia uma campanha de oferta. Vê enviar uma oferta pontual.
• Mudar o nome ou o email de um cliente. Os clientes gerem a sua própria conta. Se um cliente pedir, indica-lhe gerir ou apagar a tua conta.
• Apagar um cliente. Um cliente sai removendo o teu cartão, o que o fecha, ou apagando a conta NextStamp, o que tira o nome e o email dele dos teus registos. Vê dados dos clientes: o que se guarda e quem os vê.

Usar os dados dos clientes com responsabilidade

Os nomes e os emails dos clientes servem para gerir o teu cartão de fidelização. Só envies ofertas por email a alguém se a página dele disser que aceita ofertas por email, e deixa o ecrã Clientes só para as pessoas da equipa que precisam dele. Emails de ofertas e consentimento dos clientes explica o que esse consentimento cobre.